Gerente de Grandes Contas (corporate)

Hierarquia CBO

Atividades Profissionais

• Identificar Necessidades do Cliente
• Identificar Perfil do Cliente
• Identificar Prazos Compatíveis com Fluxo de Caixa do Cliente
• Oferecer Produtos e Serviços com Suas Vantagens e Benefícios
• Adequar Produtos e Serviços Ao Perfil do Cliente
• Sugerir Opções de Negócios
• Precificar Produtos
• Elaborar Propostas
• Obter Informações Sobre o Mercado Financeiro
• Repassar Informações Sobre Mercado Financeiro para Clientes
• Acompanhar Movimentação de Contas
• Entregar Demonstração Financeira a Clientes
• Executar Ordens de Movimentação de Contas
• Acompanhar Exposição de Risco do Banco em Relação Ao Cliente
• Assegurar Que Produtos e Serviços Sejam Entregues com Qualidade e Dentro do Prazo
• Efetuar Pós-venda ("folow-up")
• Coletar Informações Econômico-financeiras da Empresa
• Analisar Setor de Atuação da Empresa
• Analisar Desempenho da Empresa Dentro do Setor de Atuação
• Analisar Riscos e Fatores Mitigantes de Crédito
• Efetuar Projeções Financeiras
• Dimensionar Linha de Crédito (produtos, Limites, Prazo e Garantias)
• Apresentar Proposta Ao Comitê de Crédito
• Abrir Conta
• Atualizar Cadastro de Clientes
• Pesquisar Comprometimento Financeiro do Cliente
• Definir Parâmetros da Operação
• Negociar Prazo para Início de Operação
• Captar Recursos para Aplicações Financeiras
• Providenciar Documentação para Operação
• Atuar em Eventos (feiras, Congressos, Palestras, Exposições)
• Consultar Jornais e Revistas Econômicos
• Contatar Clientes
• Agendar Visita a Clientes
• Preparar Visita a Clientes
• Visitar Clientes
• Apresentar a Instituição (banco)
• Averiguar Procedência de Recursos
• Verificar Veracidade das Informações de Clientes
• Conferir Autorização de Pessoas para Movimentação Ou Consulta de Contas
• Suprir Auditoria com Informações
• Agir em Conformidade com a Legislação em Vigor
• Participar de Reuniões com Área Econômica do Banco
• Buscar Consultorias em Áreas Competentes (tributária, Câmbial, Jurídica, Seguros, Corretoras)
• Submeter Aprovação de Crédito À Alçada Superior
• Solicitar Relatórios Especiais para Clientes
• Interagir com Áreas de Marketing
• Auxiliar na Elaboração de Operações Estruturadas
• Interagir com Setores Operacionais
• Participar de Reuniões com Profissionais do Mercado Financeiro