Gerente de Captação (fundos e Investimentos Institucionais)

Hierarquia CBO

Atividades Profissionais

• Identificar Necessidades do Cliente
• Identificar Perfil do Cliente
• Identificar Prazos Compatíveis com Fluxo de Caixa do Cliente
• Oferecer Produtos e Serviços com Suas Vantagens e Benefícios
• Adequar Produtos e Serviços Ao Perfil do Cliente
• Sugerir Opções de Negócios
• Projetar Rendimento de Aplicações
• Calcular Taxas
• Precificar Produtos
• Intermediar Operações Entre Doador e Tomador de Recursos
• Elaborar Propostas
• Obter Informações Sobre o Mercado Financeiro
• Repassar Informações Sobre Mercado Financeiro para Clientes
• Acompanhar Movimentação de Contas
• Detectar o Grau de Aversão a Risco do Cliente
• Administrar Aplicações de Clientes
• Validar Relatórios de Posição de Carteira de Investimentos
• Entregar Demonstração Financeira a Clientes
• Executar Ordens de Movimentação de Contas
• Acompanhar Exposição de Risco do Banco em Relação Ao Cliente
• Assegurar Que Produtos e Serviços Sejam Entregues com Qualidade e Dentro do Prazo
• Efetuar Pós-venda ("folow-up")
• Abrir Conta
• Definir Parâmetros da Operação
• Negociar Prazo para Início de Operação
• Captar Recursos para Aplicações Financeiras
• Providenciar Documentação para Operação
• Formalizar Operação
• Encaminhar Regulamentos para Clientes
• Liquidar Operações
• Mapear Público-alvo
• Atuar em Eventos (feiras, Congressos, Palestras, Exposições)
• Consultar Listas Direcionadas
• Consultar Jornais e Revistas Econômicos
• Solicitar Indicação de Clientes
• Contatar Clientes
• Agendar Visita a Clientes
• Preparar Visita a Clientes
• Visitar Clientes
• Apresentar a Instituição (banco)
• Averiguar Procedência de Recursos
• Agir em Conformidade com a Legislação em Vigor
• Participar de Reuniões com Área Econômica do Banco
• Buscar Consultorias em Áreas Competentes (tributária, Câmbial, Jurídica, Seguros, Corretoras)
• Submeter Propostas de Investimentos À Avaliação do Grau de Risco
• Solicitar Relatórios Especiais para Clientes
• Submeter Propostas Ao Comitê de Investimentos
• Interagir com Áreas de Marketing
• Auxiliar na Elaboração de Operações Estruturadas
• Interagir com Gestores Externos e Internos